Арсен приїздить до України із західної Європи. Приїхав на війну. Перед відправкою на фронт знайомиться з дівчиною і провсяк випадок робить їй...

Друга світова війна. До партизанського загону Сидіра Ковпака приєднується головний герой. Він спостерігає за внутрішнім життям загону, що там діється...